Kontrakty w Dolibarr: stałe umowy, rozliczenia cykliczne i kontrola obciążenia

Wprowadzenie

Wiele firm usługowych pracuje w modelu abonamentowym lub serwisowym (opieka IT, utrzymanie stron, sprzątanie, ogrody, serwis maszyn). Dolibarr CRM ma wbudowany moduł „Kontrakty”, który pozwala obsłużyć takie sytuacje bez dodatkowych kosztów i abonamentów.

Dzięki temu oprócz ofert i faktur możesz w prosty sposób tworzyć dokumenty umów i przypisać je do klientów.

Jak działa moduł kontrakty?

Tworzysz nowy kontrakt powiązany z kontrahentem (klientem, dostawcą, partnerem).
Określasz czas trwania (np. 6 miesięcy, rok, bezterminowo).
Definiujesz cykliczność rozliczeń – np. co miesiąc wystawiana jest faktura na określoną kwotę.
Wszystkie kontrakty są widoczne w zakładce klienta: aktywne, zakończone, oczekujące.

To narzędzie pozwala od razu kontrolować ile umów masz w toku, które generują faktury oraz jaka jest przewidywana wartość przychodów.

📖 Dokumentacja Dolibarr: Contracts Module

Przykłady zastosowań

Agencja marketingowa – umowa na obsługę kampanii reklamowej za 1 500 zł miesięcznie. Co miesiąc Dolibarr generuje fakturę.
Firma IT – kontrakt na opiekę serwisową i helpdesk w kwocie 800 zł/miesiąc.
Fotograf – długoterminowa umowa na obsługę wydarzeń firmowych (np. 12 miesięcy, stała stawka miesięczna).
Firma sprzątająca – kontrakt na sprzątanie biura 2 razy w tygodniu, rozliczany fakturą miesięczną.
Biuro księgowe – stała umowa na prowadzenie księgowości za 1 200 zł/miesiąc.

Każdy z tych kontraktów może być przypisany do klienta i analizowany w jednym miejscu.

Zalety pracy z kontraktami

Automatyzacja fakturowania – brak ryzyka pominięcia płatności.
Przejrzystość – wszystkie umowy widoczne w CRM.
Raportowanie – łatwe sprawdzenie wartości kontraktów aktywnych i wygasłych.
Elastyczność – umowy krótkie, długie, odnawialne.
Kontrola RODO i danych – umowy są na Twoim serwerze, nie w systemie zewnętrznym.

Pytania i odpowiedzi

Czy kontrakty są w darmowej wersji Dolibarr?
Tak – moduł kontrakty jest dostępny od razu po instalacji, bez dodatkowych opłat.

Czy mogę mieć wiele kontraktów z jednym klientem?
Oczywiście – każdy klient może mieć dowolną liczbę kontraktów aktywnych lub zakończonych.

Czy faktury generują się same?
Tak, jeśli kontrakt ma ustawioną cykliczność – Dolibarr automatycznie przygotuje fakturę na określoną datę.

Czy mogę zakończyć kontrakt wcześniej?
Tak, w każdej chwili możesz zamknąć kontrakt i zakończyć jego cykliczne rozliczanie.

Podsumowanie

Moduł Kontrakty w Dolibarr to świetne rozwiązanie dla firm, które pracują w modelu abonamentowym lub usługowym. Pozwala łatwo zarządzać umowami, monitorować przychody i automatyzować fakturowanie.

👉 Sprawdź także cennik – wdrożenie Dolibarr z aktywnym modułem kontrakty dostępne jest w pakiecie START (1 290 zł). Dzięki temu masz od razu komplet narzędzi do obsługi klientów i umów.