Oferty i faktury w 1 kliknięciu w Dolibarr – szybka obsługa klientów

Wprowadzenie

Dolibarr to CRM i ERP, który pozwala tworzyć oferty, zamówienia i faktury szybciej niż większość płatnych systemów.
Dzięki temu firmy mogą obsługiwać klientów sprawniej, oszczędzając czas i minimalizując błędy.

Najważniejsze?
Brak abonamentu. Dokumenty wystawiasz bez limitów i opłat.

Dlaczego wystawianie dokumentów w Dolibarr jest tak szybkie?

W Dolibarr wszystkie moduły – klienci, produkty, magazyn, oferty i faktury – działają jako jeden spójny system.

✔️ Oferty → Zamówienia → Faktury

Wystarczy jedno kliknięcie, aby:

z oferty stworzyć zamówienie,
z zamówienia wygenerować fakturę,
z faktury pobrać PDF lub wysłać go e-mailem.

Dane klienta i produkty nie wymagają ponownego wpisywania.

Jak działa proces tworzenia oferty i faktury?

Wybierasz klienta z CRM.
Dodajesz produkty lub usługi (z cenami, stawkami VAT, rabatami).
Generujesz ofertę PDF – system automatycznie tworzy profesjonalny dokument.
Gdy klient akceptuje ofertę:
- klik „Konwertuj na zamówienie”,
- następnie klik „Utwórz fakturę”.
Wysyłasz PDF bezpośrednio z Dolibarr (SMTP Twojej domeny).

Najważniejsze funkcje ofert i faktur

🧾 Dowolne szablony PDF (logo, kolory, układ tabel).
💸 Obsługa wielowalutowa – EUR, USD, GBP i inne.
🏷️ Rabat globalny lub liniowy.
🔄 Konwersja dokumentów w 1 kliknięciu.
📧 Wysyłka faktur mailem z Twojego adresu.
🗃️ Pełna historia dokumentów powiązana z klientem.
🔍 Statusy: wystawiona, opłacona, przeterminowana.
💼 Obsługa zaliczek (faktury depozytowe).

Kto najczęściej korzysta z tej funkcji?

Firmy usługowe – szybkie wyceny i faktury za prace godzinowe.
E-commerce i hurtownie – automatyczne zamówienia i faktury sprzedaży.
Biura specjalistyczne – projekty, kosztorysy i rozliczenia etapowe.
Agencje marketingowe (jak Twoja) – wyceny kampanii, strony, projekty graficzne.

Przykład: faktura w 10 sekund

Wchodzisz w ofertę.
Klikasz „Utwórz fakturę”.
Pobierasz PDF lub wysyłasz e-mail.
Status faktury zmienia się automatycznie.

To naprawdę tyle — system sam przenosi produkty, ceny i dane klienta.

Pytania i odpowiedzi

Czy mogę stworzyć własny szablon faktury PDF?
Tak — możesz dodać logo, kolory i układ tabel. Działają też tzw. moduły PDF.

Czy Dolibarr liczy VAT automatycznie?
Tak — włącznie z różnymi stawkami, odwrotnym obciążeniem, rabatem i walutami.

Czy można wysyłać faktury z własnej domeny?
Tak — po konfiguracji SMTP faktury idą prosto z Twojego maila firmowego.

Czy Dolibarr ma numerację faktur zgodną z polskim prawem?
Tak — możesz ustawić własne serie, prefiksy i reset numeracji.

Podsumowanie

Dolibarr umożliwia błyskawiczne wystawianie ofert i faktur — bez abonamentu, bez ograniczeń i z pełną historią działań.
To świetne rozwiązanie dla firm, które chcą działać szybciej i bardziej profesjonalnie.

👉 Zobacz cennik – wdrożenie Dolibarr z modułami ofert i faktur w pakiecie START (1 290 zł).